STRATÉGIES FAMILIALES
Elle vous permet d’avoir un visuel clair de l’ensemble des projets et objectifs pour la famille.
SMART vous offre des recommandations sur-mesure, des outils et l’éducation pour prendre des décisions alignées avec ce qui est important pour vous et supporter le bien-être et le développement de votre famille.
PPRÉPARATION
Pour préparer les grandes étapes de votre vie familiale telles que l’arrivée d’un enfant, l’achat d’une maison, un changement de carrière, un retour aux études…
Comprendre vos options et établir une stratégie permet de soulager le stress inutile et de prendre des décisions positives pour la croissance et la sécurité de vos finances.
CROISSANCE
L’investissement et l’épargne dans les bons véhicules permettra une croissance constante et durable pour votre famille.
La structure familiale permet l’augmentation des allocations familiales et des économies d’impôts.
PROTECTIONS
Les risques que tu décides de ne pas assurer tu décides de les assumer.
D’abord comprendre les risques que vous prenez et puis discuter de vos options en assurances-vie, maladies graves et invalidité.
Le testament est primordial, notamment pour les conjoints de faits au Québec.
Le mandat de protection est le seul moyen qu’une personne puisse parler en ton nom advenant l’inaptitude à prendre des décisions pour toi-même.
Tous ces sujets cruciaux seront abordés et expliqués et vous serez guidés pour faire des choix alignés avec vos valeurs et vos objectifs.
OUTILS
Tout ce qui se mesure s’améliore !
Le visuel de votre structure financière familiale établie par votre conseiller SMART permettra de simplifier le suivi et l’avancement de vos objectifs.
D’autres outils seront rendus accessibles par votre conseiller tel un outil budgétaire.